Биткоин в мире элитного алкоголя – это…
Биткоин – один из самых прибыльных альтернативных активов при инвестировании на длительный срок: если выбрать любой промежуток длительностью более 2 лет, то всегда в конце этого срока он демонстрирует цену в разы выше, чем на старте.
Именно благодаря столь высокой доходности многие люди и начали вкладывать капитал в криптовалюты и производные от них инструменты, например объекты цифрового искусства с NFT.
В число альтернативных инвестиционных активов входит также элитный алкоголь: многие коллекционеры приобретают редкие вина и сорта виски только для того, чтобы перепродать их через определённый период по более высокой цене. Срок вложений может быть как сравнительно небольшим, так и длительным – до 5–10 лет.
В этой статье мы рассмотрим некоторые сорта и разновидности элитного алкоголя, которые можно сравнить с биткоином по росту цены, доходности и другим характеристикам.
«Современный биткоин» – вторые вина шато класса премьер гран крю
Наиболее быстрорастущим в цене на современном рынке элитного алкоголя активом являются вторые вина хозяйств класса премьер гран крю из французского региона Бордо. Они могут демонстрировать увеличение стоимости до 50–120% за год – то есть примерно в десять раз быстрее, чем главные вина этих же шато.
В число вторых вин шато премьер гран крю классе входят:
- Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild – второе вино хозяйства Chateau Mouton-Rothschild;
- Pavilion Rouge – красное второе вино хозяйства Chateau Margaux;
- Carruades de Lafite – второе вино хозяйства Chateau Lafite-Rothschild;
- Les Forts de Latour – второе вино хозяйства Chateau Latour, и так далее.
Интересно, что причины такого активного роста цены на вторые вина хозяйств премьер гран крю класса примерно такие же, как и удорожания криптовалют – увеличение количества неквалифицированных инвесторов на рынке.
У рынка классического коллекционного элитного алкоголя достаточно высокий порог входа: минимальный размер вложений на старте может составлять несколько десятков тысяч долларов. Это обусловлено дороговизной напитков. Достаточно сложно приобрести Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti Grand Cru за 22 тысяч долларов или бутылку The Macallan in Lalique Six Pillars Collection 50 Year Old за 45 тысяч долларов, когда инвестиционный бюджет составляет около 1–1,5 тысяч долларов. Зато можно купить второе вино какого-нибудь известного французского хозяйства – оно растёт в цене так же, как и первое.
Однако приток неквалифицированных инвесторов с небольшим капиталом на рынок элитного алкоголя увеличил темпы роста стоимости вторых вин: они образовали собственный сегмент, на котором торгуются среди начинающих коллекционеров. При этом эти же напитки обладают схожими с «серьёзными» выражениями чертами: ограниченный объём выпуска, именитый производитель, зависимость от рейтингов критиков, прекрасный потенциал выдержки.
Разумеется, покупать вторые вина лучше за рубежом: в России цена на них во многих случаях такая же, как и на первые вина. Например, у одного из крупнейших дистрибьюторов страны Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild стоит от 82 тысяч рублей, в то время как Chateau Mouton Rothschild (первое вино хозяйства) – от 155 тысяч рублей. В то же время в Европе цена на второе вино «Мутон» составляет около 180–250 долларов за бутылку.
«Ретро-биткоин» – супертосканские вина
Супертосканские вина – вина, произведённые в итальянском регионе Тоскана по технологии и из сортов французского Бордо: каберне совиньон, мерло, каберне фран и пти вердо. Они появились примерно во второй половине XX века и долгое время считались некачественными. Даже по итальянской классификации они представляли собой «столовое вино».
Ситуация изменилась в 1970-х годах, когда супертосканское вино Sassicaia обошло классическое Бордо премьер гран крю на Мировой слепой дегустации. Эксперты назвали итальянский напиток более элегантным и хорошо структурированным. После этого цена на супертосканские вина начала расти, увеличиваясь на сотни процентов (!) ежегодно.
В число наиболее известных супертосканских вин входят:
- Tenuta San Guido Sassicaia;
- Antinori Tignanello;
- Tenuta dell’Ornellaia Ornellaia;
- Tenuta dell’Ornellaia Masseto; и другие.
При этом ассембляж может быть различным. Tenuta San Guido Sassicaia – это классический купаж каберне совиньон и каберне фран; Tenuta dell’Ornellaia Masseto на 100% состоит из мерло и поэтому напрямую конкурирует с бордосским Petrus; а в состав Antinori Tignanello входит и традиционный итальянский сорт санджовезе.
С биткоином супертосканские вина роднит и ещё один фактор: оба актива начали увеличивать свою цену вследствие популярности и востребованности среди инвесторов, что привело к «эффекту пузыря». В течение 2022 года криптовалюты демонстрируют медленное, но, к сожалению, устойчивое падение. Супертосканские вина начали дешеветь ещё в 2000-х годах – и сегодня они же не бьют рекордов на аукционах и не так активно покупаются инвесторами. Хотя некоторые марки всё ещё демонстрируют хороший потенциал для вложения – та же Sassicaia в последние два года растёт в цене.
Элитный алкоголь с самым значительным ростом цены в истории
Чем известен биткоин? Тем, что в 2010 году он стоил 1 цент, а 2022 году – 30 000 долларов. Точно такого же удорожания на рынке элитного алкоголя не наблюдалось, однако было похожее явление.
Шотландская винокурня Bowmore в 1993 году выпустила редкий синглмолт Black Bowmore из копчёного на торфяном угле солода. Объём релиза насчитывал 2 000 бутылок. На старте продаж каждая из них стоила 70 фунтов стерлингов – это составляло менее 100 долларов. Конечно, даже при такой цене виски относился к премиум-сегменту, но всё ещё был вполне доступным для покупки неквалифицированным инвестором.
В августе 2017 года бутылка Black Bowmore из первого релиза была продана на аукционе McTear’s Rare and Collectable Whisky Auction за 11 450 фунтов стерлингов. То есть её цена увеличилась на 15 261% за 24 года – или росла в среднем на 636% каждые 12 месяцев. Это значение близко к темпам удорожания биткоина, так что раритетный виски тоже можно сравнить с криптовалютами в мире элитного алкоголя.