Анализ рынка элитного алкоголя 2020 года

В 2020 году мир погрузился во внезапный экономический кризис.

Пандемия коронавируса привела к тому, что границы закрылись, транспортное сообщение между странами прекратилось, многие предприятия приостановили или даже прекратили свою работу, а государствам пришлось в срочном порядке выпускать «вертолётные деньги», которые, в свою очередь, вызвали резкий рост инфляции. Это не могло не повлиять на рынок элитного алкоголя.

2020 год на рынке элитного алкоголя характеризуется тремя основными факторами:

Сокращение количества аукционов, на которых продавалось «великое вино» и другие напитки премиум-класса.
Отсутствие «рекордов». Цены на элитные напитки находились в «среднем» уровне, никаких особо крупных продаж не было.
Крайне ограниченное количество новых релизов элитного алкоголя. Компании-производители переориентировались на массовый рынок, на котором наблюдался рост потребления.

Но, в то же время, нельзя сказать, что 2020-й был «плохим годом». Просто на рынке элитного алкоголя наблюдались сначала просадка, а потом – неопределённость.

1 Продажи элитного алкоголя на аукционе Sotheby’s.
1.1 Фактический уровень просадки рынка элитного алкоголя.
1.2 DRC становится самым продаваемым вином восьмой год подряд.
1.3 Инвесторы заинтересованы в виски.
1.4 Интерес к итальянскому и супертосканскому вину пропадает.
1.5 Легендарные винтажи всё ещё легендарны.
2 Продажи элитного алкоголя на других аукционах и по всему миру.
2.1 Аукцион по продаже вин из коллекции Бенджамина Ичинозы.
2.2 Результаты винных аукционов Christie’s 2020 года.
2.3 Анализ результатов аукционов Christie’s 2020 года.
2.4 «Азиатские тигры» всё ещё «тигры».
3 Тренды на рынке элитного алкоголя массового потребления.
4 Печальная ситуация с релизами элитного алкоголя.
5 Зато в России продали самое дорогое шампанское.
6 Выводы.

Продажи элитного алкоголя на аукционе Sotheby’s

Рынок элитного алкоголя очень «локален» и ограничен. В большинстве случаев он продаётся на аукционах и подобных торговых площадках. Поэтому целесообразно посмотреть именно их статистику.

При этом на рынке элитного алкоголя доминирует три аукционных дома – Sotheby’s, Christie’s и Bonhams. Их сфера влияния разделена не равномерно. В большинстве случаев великие вина, элитные виски и коньяк продаются на Sotheby’s.

Sotheby’s опубликовал отчёт о продажах элитного алкоголя за 2020 год достаточно поздно – в конце марта 2021 года [1]. И в нём есть много интересных моментов.

Но сначала: топ-10 наиболее востребованных марок элитного алкоголя:

Бургундское вино Domaine de la Romanee-Conti. Суммарно было продано на 19,4 млн долларов. Каждая пятая бутылка – это именно DRC.
Шотландский виски The Macallan. Суммарная стоимость лотов – 6,4 млн долларов, что занимает 7% рынка.
Бордосское вино Petrus. Классика аукционов по продаже алкоголя. Суммарная стоимость лотов – 4,2 млн долларов, что составляет 4% рынка.
Шотландский виски The Dalmore. Суммарная стоимость лотов – 3,4 млн долларов, что составляет 4% рынка.
Вино Domaine Jean-Louis Chave из Долины Роны. Суммарная стоимость лотов – 3,1 млн долларов, что составляет 3% рынка.
Бургундское вино Henri Jayer. Суммарная стоимость лотов – 3 млн долларов, что составляет 3% рынка.
Бордосское вино Chateau Mouton-Rothschild. Суммарная стоимость лотов – 2,8 млн долларов, что составляет 3% рынка.
Бордосское вино Chateau Lafite-Rothschild. Суммарная стоимость лотов – 2,8 млн долларов, что составляет 3% рынка.
Бургундское вино Domaine Leroy. Суммарная стоимость лотов – 2,1 млн долларов, что составляет 3% рынка.
Бордосское вино Chateau Haut-Brion. Суммарная стоимость лотов – 2,1 млн долларов, что составило 2% рынка.

Эти цифры говорят намного больше, чем кажется на первый взгляд. Давайте рассмотрим их подробнее.

Фактический уровень просадки рынка элитного алкоголя

Общий объём продаж элитного алкоголя на аукционе Sotheby’s в 2019 году составил 118 миллионов долларов. Это было рекордное значение! Однако в 2020 году на Sotheby’s было продано элитного алкоголя на 92 миллиона долларов.

Фактический уровень просадки рынка элитного алкоголя составил 22%. Это очень большое значение. Ни один другой товар в 2020 году, кроме туристических путёвок, не терял столь впечатляющий объём рынка.

Во многом это связано с осторожностью инвесторов. Элитный алкоголь – далеко не самый высоколиквидный актив. Покупателя найти сложно, да и сам рынок периодически обновляется и пресыщается. Поэтому, когда ударил экономический кризис, инвесторы перестали приобретать элитные напитки и переключились на другие активы, в том числе криптовалюту.

Domaine de la Romanee-Conti становится самым продаваемым вином восьмой год подряд

Самое продаваемое великое вино 2020 года – это Domaine de la Romanee-Conti. Оно известно как один из самых дорогих алкогольных напитков в мире. Однако в 2020 году даже его рынок изменился.

Дело в том, что на аукционах Sotheby’s в 2020 году выставляли в основном мафусалемы (6-литровые бутылки) Domaine de la Romanee-Conti. Они характеризуются невероятным потенциалом выдержки – вино в таких ёмкостях стареет медленнее, поэтому достигает зрелости в 30–50 лет. За эти годы оно раскрывается в полной мере и становится по-настоящему великим.

Тем не менее, несколько мафусалемов было продано задолго до созревания. Например:

DRC Romanee Conti 2005 года было продано за 297,6 тысяч долларов, что лишь ненамного превысило эстимейт [2].
DRC Romanee Conti 1999 года было продажно за 322 тысячи долларов, что превысило эстимейт примерно на 30% [3].

Причины, по которым коллекционеры решили продать вино с невероятным потенциалом выдержки, остаются неизвестными. Возможно, они запаниковали перед приближающимся коронавирусом.

Инвесторы заинтересованы в виски

Куда интереснее ситуация с крепкими алкогольными напитками. В 2020 году виски занял практически 20% рынка Sotheby’s, причём особый интерес для инвесторов и покупателей представляли две шотландские марки – The Macallan и The Dalmore.

20% рынка – это много. Ранее инвесторы были меньше заинтересованы в этом виде алкоголя:

В 2015 году виски практически никто не интересовался – он занимал менее 1% рынка;
В 2018 году объём продаж достиг 4% рынка;
В 2019 году объём продаж составил 13% рынка.

Рост востребованности виски в последние годы удивляет. Подобная ситуация наблюдалась около 20 лет назад на рынке вина – тогда инвесторы «разглядели» в нём возможность заработать и начали скупать практически все бургундские и бордосские напитки. Сейчас же интерес к великим винам становится значительно меньше, а вот виски, напротив, привлекает инвесторов.

Интерес к итальянскому и супертосканскому вину пропадает

Итальянские коллекционные вина не вошли даже в топ-20 самых востребованных на аукционах. И это несмотря на их великолепные вкусовые качества. Например, в 1974 году супертосканское вино Sassicaia на слепой дегустации понравилось ценителям и критикам больше, чем бордосские напитки с хозяйств класса гран крю [4], хотя и было изготовлено из тех же сортов винограда – каберне совиньон и каберне фран.

После этой победы интерес коллекционеров к супертосканскому вину значительно вырос. Однако практика показала, что его лучше пить, а не хранить и перепродавать. Оно растёт в цене не так сильно, как напитки французских премьер гран крю – такие, как Domaine de la Romanee-Conti, Petrus, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Mouton-Rothschild и так далее.

Легендарные винтажи всё ещё легендарны

В мире вина существует несколько легендарных винтажей – урожаев, которые обладают по-настоящему экстраординарными качествами и свойствами. В первую очередь это 1945 год. Послевоенная природа, словно торжествуя победу, вырастила суперконцентрированный виноград. Вино, изготовленное из него, сохраняет свои вкусовые качества и по сегодняшний день.

Второй легендарный винтаж – 1947 год. Однако он немного отличается от послевоенного. Если 1945 год – так называемый «суперконцентрированный», то 1947 – «роскошный». Кроме того, в число легендарных винтажей входит 1949 год – «утончённый и элегантный».

И в 2020 году на аукционе всё-таки было продано одно из вин легендарного винтажа. 12 стандартных бутылок Chateau Cheval Blanc 1947 года «ушли с молотка» за 290 тысяч долларов. Это вино всё ещё сохранило свои гастрономические качества и вкусовые характеристики, так что его вполне можно пить. Однако скорее всего этот ящик Chateau Cheval Blanc 1947 года ещё побывает на аукционах.

Продажи элитного алкоголя на других аукционах и по всему миру

Sotheby’s – основная, но не единственная площадка, где продаётся элитный алкоголь. Также стоит рассмотреть аукцион Christie’s. Тем более, для него 2020 год стал неожиданно рекордным.

Аукционный дом Christie’s в 2020 году провёл всего один действительно уникальный винный аукцион. Он проходил с 16 по 31 июля в режиме «онлайн». Торги привлекли несколько сотен коллекционеров из 27 стран мира. Столь высокий уровень ажиотажа объясняется достаточно легко – на аукцион была выставлена коллекция редких и великих вин Бенджамина Ичинозы (Benjamin Ichinose) [5].

Аукцион по продаже вин из коллекции Бенджамина Ичинозы

Коллекция вин Бенджамина Ичинозы включала впечатляющее количество по-настоящему редких и великих напитков. Поэтому было продано 98% лотов, а среднее превышение эстимейта составило 228%. Это – совершенно невероятное число для винного аукциона 2020 году.

Но, давайте будем откровенны, напитки, представленные на торгах, тоже экстраординарны:

Иеровоам (3-литровая бутылка) Domaine de la Romanee-Conti, Romanee-Conti 1970 года. Была продана за 75 тысяч долларов.
Шесть бутылок Cuvee Vieilles Vignes Musigny Vogue 1971 года. Были проданы ящиком за 43,7 тысяч долларов при эстимейте в 9 тысяч долларов.
Стандартная бутылка Petrus 1961 года. Была продана за 18,7 тысяч долларов при эстимейте в 6 тысяч долларов.
Магнум (1,5-литровая бутылка) Chateau Mouton-Rothschild 1929 года. Была продана за 16,2 тысячи долларов при эстимейте в 4 тысячи долларов.
Две бутылки Chateau Haut-Brion 1929 года. Были проданы за 17,5 тысяч долларов при эстимейте в 4 тысячи долларов.

Впрочем, на аукционе продавались не только бордосские вина. Покупатели были заинтересованы и в выдержанных напитках из калифорнийской Долины Напа, и с берегов Мозеля, и даже из Порту.+

Нельзя не отметить, что и репутация Бенджамина Ичинозы оказала значительное влияние на цены и востребованность напитков. Этот коллекционер был очень видным лицом на рынке элитного алкоголя. Он очень внимательно, аккуратно и правильно подходил к составлению собрания, проверяя каждого поставщика и импортёра. Вина хранились в надлежащих условиях. Поэтому даже по-настоящему старинные напитки вроде Chateau Haut-Brion 1929 года всё ещё пригодны к употреблению.

Результаты винных аукционов Christie’s 2020 года

В целом в течение 2020 года аукционный дом Christie’s провёл несколько винных аукционов. Вот короткая сводная хроника:

Месяц	Сводная информация о винных аукционах	Результат
Апрель	Первый онлайн-аукцион в году. Был посвящён в первую очередь элитным калифорнийским винам – они заняли около 75% лотов. Впрочем, напитки Старого Света тоже были. Главные «звёзды» аукциона – Chateau Mouton-Rothschild, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Margaux и Petrus, все винтажа 1990 года [6]	1 116 000 долларов США
Июль	Коллекция Бенджамина Ичинозы, одни из самых редких и элитных вин, в том числе – старинные	2 308 300 долларов США
Июль	Редчайшая коллекция бургундских вин от некоего анонимного ценителя. В неё входят напитки от крупнейших производителей – Domaine de la Romanee-Conti, Domaine Armand Rousseau, Domaine Jean Grivot, Domaine Jean-Jacques Confuron, Domaine Georges Roumier и других. Главные вина – Chateau Mouton-Rothschild 1982 года, Chateau Latour 1961 года, а также несколько напитков легендарного винтажа 2009 года [7]	3 678 000 долларов США
Июль	«Джентельменская коллекция». На аукционе были представлены роскошные часы, редкие марки виски и различные «мужские» аксессуары. В сегменте элитного алкоголя лидировал скотч The Macallan и японский Karuizawa. Всего было реализовано 30 лотов виски [8]	126 400 долларов США
Июль	«Редкие и величайшие вина». 650 лотов напитков из Бордо, Бургундии, Шампани, Австралии, Калифорнии, а также шотландский и японский виски [9]. Самые дорогие лоты – иеровоам DRC Romanee-Conti 1990 года, коллекция виски Karuizawa Samurai из 10 бутылок со шкафом для хранения, и ящик Domaine d’Auvenay Chevalier Montrachet 1996 года	5 409 000 долларов США
Июль	«Редкие и великие вина». 820 лотов напитков из Бордо, Бургундии и Шампани [10]. Наиболее дорогие – это ящик Petrus 1982 года, три бутылки DRC Romanee-Conti 2015 года и ящик DRC Romanee-Saint-Vivant 1978 года	3 000 000 долларов США
Октябрь	Коллекция вин Бордо и крепких напитков из собраний различных коллекционеров. Представлены напитки с шато Lafite, Mouton, Haut-Brion, Latour, Margaux, La Mission, Cheval Blanc и Petrus, а также американские и шотландские виски. Всего было представлено 430 лотов [11]. Весь топ наиболее дорогих вин заняло Chateau Haut-Brion различных винтажей, а в сегменте виски – 50-летний The Macallan Millenium	1 409 000 долларов США
Октябрь	«Редчайшие и величайшие вина». Как обычно, DRC, Petrus, The Macallan, The Dalmore и Karuizawa [12]. Наиболее дорогие лоты – вертикальная коллекция шампанского Krug Clos du Mesnil 1979–2004 годов, Petrus 2000 года и DRC La Tache 1989 года	680 000 долларов США
Октябрь	«Редкие и великие вина». Тоже ничего нового – DRC, Petrus, напитки Бордо и Бургундии [13]. Наиболее высоко оценённые лоты – ящик Domaine Dujac Clos de la Roche 1990 года, шесть магнумов Petrus 1990 года и вертикальная коллекция Chateau Mouton-Rothschild из 56 бутылок	1 663 000 долларов США
Ноябрь	«Редчайшие и величайшие вина из итальянской коллекции». Несмотря на то, что коллекция «итальянская», большая часть – классические напитки Бордо и Бургундии, включая DRC, Petrus винтажей 1943-2015 гожа, шесть магнумов шампанского Louis Roederer Cristal Rose 1976 года, а также всё-таки немного супертосканских Sassicaia, Ornellaia и Masseto [14]	2 847 000 долларов США
Ноябрь	«Редкие и великие вина из коллекции с Мадеры». Опять же, испанских напитков в собрании очень мало. Большая часть – Бордо и Бургундия. Самые высоко оценённые лоты – ржаной виски американского производителя Mount Vernon, различные винтажи и бутылки вина Petrus, а также мадера HM Borges Pather Terrantez 1720 года [15]	1 859 000 долларов США
Декабрь	«Удивительная коллекция Domaine de la Romanee-Conti». 86 лотов, различные объёмы и винтажи [16]	2 646 000 долларов США
Декабрь	«Редчайшие и величайшие вина и алкогольные напитки, включая невероятную коллекцию виски Karuizawa». 570 лотов классических инвестиционных вариантов – от DRC и ротшильдовских шато до японского виски [17]	2 650 000 долларов США
Декабрь	«Редчайшие и величайшие вина» из трёх частных коллекций. И снова – Бордо, Бургундия. В общем, ничего нового [18]	3 783 000 долларов США

Однако вся эта статистика – это просто данные. Куда интереснее провести их анализ.

Анализ результатов аукционов Christie’s 2020 года

Анализ результатов аукционов Christie’s 2020 года позволяет выявить несколько очень важных тенденции, которые, в том же время, перекликаются с итогами торгов Sotheby’s.

Первый тренд – просадка в середине года. Обратите внимание – максимальные результаты аукционов достигались в начале и в конце 2020 года. В середине наблюдается очень сильная просадка по объёмам торгов. Если аукционы, проводившиеся до июля включительно, могли приносить по 3–5 миллионов долларов, то октябрьские и ноябрьские – не более от 700 тысяч до 2,8 миллионов долларов. Только в декабре, когда мир начал постепенно выходить из коронавирусной стагнации, аукционы вновь начали «собирать кассу».

Второй тренд – осторожность инвесторов. Абсолютное большинство топовых лотов принадлежит четырём маркам великих вин – Domaine de la Romanee-Conti (DRC), Petrus, Chateau Mouton-Rothschild и Chateau Lafite-Rothschild. Дело в том, что это – «безопасные варианты».

Даже в случае какого-либо экономического кризиса эти вина:

Сохранят цену, «просев» не более чем на 20%;
Хорошо сохранятся. Они вполне могут «переждать» 1–3 года экономического кризиса – с ними ничего не случится;
Можно легко продать. Эти марки хорошо востребованы и быстро «уходят с молотка».

Таким образом, инвесторы не торопятся приобретать незнакомые напитки. Они лучше вложатся в старый-добрый Petrus, чем в какую-нибудь Sassicaia, независимо от вкуса напитка.

Третий тренд – востребованность японского виски. Если буквально несколько лет назад наиболее популярным среди инвесторов был шотландский бренд The Macallan, то теперь его постепенно «сдвигают» с пьедестала крепкие напитки из Страны восходящего солнца. Причём речь не только о Karuizawa, но и, например, о Yamazaki.

Тем не менее, стоит отметить, что японский виски наиболее востребован на «локальных» аукционах. В частности, на торгах Christie’s в Гонконге. На американских и лондонских аукционах всё ещё лидирует The Macallan.

Тренды на рынке элитного алкоголя массового потребления

Domaine de la Romanee-Conti, Chateau Mouton-Rothschild, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Latour, Petrus, 70-летний The Macallan и 50-летний Karuizawa редко пьют.

Обычно этот алкоголь рассматривают как инвестиционные активы. Его покупают для того, чтобы через пять лет перепродать в 2–3 раза дороже.

Но на рынке элитного алкоголя есть и напитки массового потребления. Обычно это – вина шато премьер гран крю, которые находятся в «нижней части» списка (например, Chateau Haut-Brion), вторых крю, коньяки и виски от именитых производителей.

Именно за такими напитками следит винная биржа Liv-Ex [19]. У неё есть три индекса-маркера, которые характеризуют весь рынок элитного алкоголя:

Liv-Ex 50 – усреднённый индекс 50 наиболее популярных и востребованных напитков. Что интересно, в него входят в основном вина Бордо.
Liv-Ex 100 – усреднённый индекс 100 наиболее популярных, востребованных и дорогих напитков. В него входят в основном вина Бордо и Бургундии, а также из других регионов Старого Света.
Liv-Ex 1000 – усреднённый индекс 1000 наиболее востребованных напитков биржи. В него входят вина Бордо, Бургундии, Пойяка, Старого и Нового Света. Кроме того, он включает и некоторые другие алкогольные напитки.

И все эти индексы в 2020 году показали крайне разнообразное поведение.

Liv-Ex 50 начал 2020 год с падения. Уже в январе просадка составила 0,8% по сравнению с декабрём 2019 года, в феврале – 2%. В марте, когда объявили коронавирусную пандемию и начали закрывать границы вместе с предприятиями, падение Liv-Ex 50 составило 4,3%. В дальнейшем показатель начал выравниваться.

Liv-Ex 100 показал большую стабильность, чем Liv-Ex 50. В марте его просадка составила 1% по сравнению с декабрём прошлого года. Но при этом Liv-Ex 100 не смог пережить пандемию нормально – даже когда остальные индексы начали расти, он продолжил падение.

Liv-Ex 1000 продемонстрировал мягкую просадку (3% в апреле) и крайне уверенный рост после того, как весь мир отправили по домам. По всей видимости, люди просто начали активнее покупать вино, чтобы не скучать во время коронавирусного локдауна.

Намного интереснее ведут себя тренды по регионам происхождения элитного вина. Конечно, в марте-апреле 2020 они все продемонстрировали просадку. Однако результат очень разнится:

Легенды Бордо (те самые величайшие вина) потеряли 3,5% в марте-апреле, но уже в июле вернулись к показателям прошлого года.
Бордо 500 (главные вина региона) тоже потеряли 2,5% весной, но вернулись к прошлогоднему показателю ещё раньше «легенд», в июне 2020 года.
Бургундия 150 (главные вина региона) начали дешеветь прямо в январе, а в апреле их просадка составила 5,5% — больше, чем у остальных. К прошлогодним показателям так и не вернулись.
Шампанские вина (в первую очередь игристые) очень легко пережили пандемию. Просадка составила всего 2% в марте. Но потом, уже в июне, их цена стала больше, чем в прошлом году. Шампанские вина продемонстрировали увеличение стоимости на 3% в среднем – это больше, чем у любых других.
Итальянские вина – единственные начавшие год с роста стоимости. Поэтому даже пандемия их не коснулась. В апреле 2020 года они «подешевели» до уровня декабря. В дальнейшем стоимость продолжила расти.
Вина с берегов Рона пандемию вообще не заметили – у них не было просадки по стоимости. В дальнейшем они продолжили дорожать, и прирост по стоимости к концу первой половины 2020 года у них составил 1% в сравнении с декабрём 2019 года.
Вина Нового Света колебались в стоимости сильнее остальных, то просаживаясь, то, наоборот, вырастая.

В целом пандемия не слишком повлияла на рынок массового элитного алкоголя. Уже к концу 2020 года он вернулся к до-коронавирусным показателям, только некоторые позиции незначительно потеряли в стоимости. Наиболее заметно подорожали шампанские и итальянские вина. А потеряли в стоимости – бургундские.

Печальная ситуация с релизами элитного алкоголя

Пандемия коронавируса ударила не только по торгам и продажам элитного алкоголя, но и по релизам (выпускам) новых марок. За весь 2020 год не было представлено ни одного достаточно заслуживающего внимания коллекционеров напитка премиум-класса. Производители переориентировались на массовый рынок.

Так, например, шотландская винокурня The Macallan представила только два релиза виски.

Первый – Rare Cask 2020 [20]. Напиток был выпущен ограниченным тиражом в несколько тысяч экземпляров. Цена на него на момент начала продаж составляла порядка 300–350 долларов за бутылку.

Второй – The Macallan Easter Elchies Black [21]. Этот напиток выпущен ещё более ограниченным тиражом в несколько сотен экземпляров. Он был раскуплен практически сразу. Сейчас цена на него составляет порядка 1000–1200 евро за бутылку.

С другими производителями ситуация ещё более интересная. Вот три наиболее дорогих новых марки виски 2020 года:

Tamdhu Dalbeallie Dram 003 – 130 долларов.
Crabbie Single Cask 1994 (25yo) – 430 долларов.
The GlenAllachie 2000 – 210 долларов.

По всей видимости, производители тоже сохраняют осторожность и не торопятся выпускать новые релизы алкогольных напитков премиум-класса.

Зато в России продали самое дорогое шампанское

Завершить обзор рынка элитного алкоголя 2020 года стоит новостями из России. Именно здесь, в нашей стране, продали самую дорогую бутылку шампанского. Это был по-настоящему уникальный экземпляр – The 1907 Shipwrecked Heidsieck.

Heidsieck – это французская винодельня, поставщик Российского Императорского двора. В 1907 году она отправила несколько ящиков Николаю II. Однако «посылка не дошла» – корабль, на котором транспортировалось это игристое вино, затонул в Финском заливе. В 1997 году это судно нашли – и подняли с его борта несколько ящиков шампанского. Бутылки были настолько хорошо запечатаны, что морская вода не повредила напиток.

В 2020 году одна из бутылок этого шампанского была продана за 275 тысяч долларов на аукционе, который прошёл в московской гостинице «Ритц-Карлтон» [22]. Покупатель по вполне понятной причине остался анонимным.

Вывод после анализа рынка элитного алкоголя

2020 год оказался неудачным для рынка элитного алкоголя – аукционы переносились, цены падали, инвесторы проявляли невероятную осторожность. Только к концу ситуация начала возвращаться к до-коронавирусным временам. Однако уже вскоре стало понятно, что пандемия с нами надолго…

Поэтому, если у вас есть элитный алкоголь, стоит продать его сейчас – пока цены достаточно стабильны. А купить его можем мы. Просто напишите нам по WhatsApp или через форму на сайте.

+7 (917) 598-09-09

WHAT'S APP